最適なワークフローを作るための、9のケーススタディ

最適なワークフローを提供することで、リードナーチャリングを効果的に行えるようになります。今回は、ワークフローのケーススタディをご紹介します。

Case 1. 一般的なもの – 営業チームのアポイントメントの作成

• ワークフローのトリガー：“eBookのダウンロード”の入力フォームから情報を送信してもらう
• Step 1：“あなたのeBookです！”とメールを送る
• Step 2：プロパティ値を設定する。ライフサイクルステージ＝マーケティングクオリファイド(製品に関心を持っている)
• Step 3：5日後にメールを送信する。“無料アセスメントシートです！”
• Step 4：10日後にメールを送信する。“あなたのカスタムコンサルトをダウンロードしてください！”
• Step 5：さらに10日後にメールを送信する。“ハウツーガイドです。ぜひ役立ててください！”

Case 2. 一般的なもの – 新たなセールスクオリファイドリードが出来たとき、自動的に営業チームへ通知を送る

• ワークフローのトリガー：“セールスクオリファイドリード”というスマートリストを作る
• Step 1：プロパティ値を設定する。ライフサイクルステージ＝セールスクオリファイド(購入間近)
• Step 1(第2のアクション)：営業チームへ通知を送る
• Salesforceのリード担当者のアドレスへ通知を送信するよう設定されています
• 通知メールをカスタマイズする：営業がリードに関して十分な知識を持てるようカスタマイズする

Case 3. 一般的なもの – Salesforceへスコアが高く、超ホットなリードを渡す

• スマートリストを作成する：役職に基づいてセグメントを設定する。“C-Level Execs List”
• ワークフローのトリガー：スマートリスト＝“C-Level Execs List”に追加されたとき
• Step 1：プロパティ値を設定する。カスタムエンゲージメントスコア＝30
• スマートリストを作成する：無料のデモ版やコンサルティングのリクエストを行った人を“High-Value Landing Page Conversions”に入れられるようにする
• ワークフローのトリガー：スマートリスト＝“High-Value Landing Page Conversions”に追加されたとき
• Step 1：プロパティ値を設定する。カスタムエンゲージメントスコア＝30
• スマートリストを作成する：リードの所属する従業員が50-100人いる場合“Target Company Size”へ送る
• ワークフローのトリガー：スマートリスト＝“Target Company Size”へ追加されたとき
• Step 1：プロパティ値を設定する。カスタムエンゲージメントスコア＝25
• スマートリストを作成する：カスタムエンゲージメントスコアの合計値が80以上のときに追加する、“Scoring for super hot leads to pass to Salesforce”を作る
• “Limit Salesforce Sync to Members of this List”を選択肢、Salesforceへデータを送る

Case 4. SaaS – 無料体験版を使用するリードを育成する

• スマートリストを作成する：体験版を使っているか？＝ノー
• ワークフローのトリガー：クオリファイドリードだが、体験版を使っていないユーザーがいる
• Step 1：メールを送信する。“無料体験版を使ってみましょう！”
• Step 2：5日後にメールを送信する。“あなたが体験版を使う5つのメリット”

Case 5. SaaS – 無料体験版を使用した人に対するリードナーチャリング

• ワークフローのトリガー：“体験版を始める”のフォームに情報を入力した
• Step 1：メールを送信する。“体験版へようこそ！”
• Step 2：プロパティ値を設定する。体験版を使っている？＝イエス
• Step 3：5日後にメールを送信する。“体験版を効果的に使うウェビナーにご招待”
• Step 4：10日後にメールを送信する。“カスタマーから学ぶ利用方法”
• Step 5：さらに10日後にメールを送信する。“体験版の期限が終了してしまいました。何か、足りないところはありましたか？”

Case 6. 製造業 – 製品の認知度を高める

• ワークフローのトリガー：“リサーチガイドのダウンロード”のフォームに情報を入力した
• Step 1：メールを送信する。“リサーチガイドはこちら！”
• Step 2：プロパティ値を設定する。ライフサイクルステージ＝マーケティングクオリファイド
• Step 3：5日後にメールを送信する。“ブログを更新しました：購入する前に知っておきたい5つの事実！”
• Step 4：10日後にメールを送信する。“製品レビュー：専門家は、こう言った！”
• Step 5：さらに10日後にメールを送信する。“無料お見積もりはこちら”

Case 7. サービス(長期のセールスサイクル) – 将来のクライアントを育成する

• ワークフローのトリガー：“ホワイトペーパーのダウンロード”のフォームに情報を入力した
• Step 1：メールを送信する。“ホワイトペーパーはこちら！”
• Step 2：プロパティ値を設定する。ライフサイクルステージ＝マーケティングクオリファイド
• Step 3：5日後にメールを送信する。“購入する前に知っておきたい5つの事実！”
• Step 4：10日後にメールを送信する。“クライアントケーススタディはこちら！”
• Step 5：さらに10日後にメールを送信する。“無料コンサルトはこちらから！”

Case 8. 非営利団体 – メンバーとの関係強化

• スマートリストを作成する：“ボランティアのローカルイベント”ページを訪問した人を追加する、“Interested in Volunttering”を作成する
• ワークフローのトリガー：“Interested in Volunteering”に追加される
• Step 1：メールを送信する。“ボランティアに参加する方法”
• Step 2：プロパティ値を設置する。Interested in Volunteeringを開始した＝イエス
• Step 3：5日後にメールを送信する。“私達がボランティアを必要とする理由”
• Step 4：10日後にメールを送信する。“今月のイベント一覧”

Case 9. 高等教育 – 入学希望者を増やす

• ワークフローのトリガー：“このプログラムの詳しい情報はこちらから”のフォームに情報を入力した
• Step 1：メールを送信する。“プログラムの詳しい情報はこちらです”
• Step 2：プロパティ値を設定する。ライフサイクルステージ＝マーケティングクオリファイド
• Step 3：10日後にメールを送信する。“近所の説明会のお知らせ”
• Step 4：さらに10日後にメールを送信する。“学生へのインタビュー”
• Step 5：さらに10日後にメールを送信する。“従業員のレポート”
• Step 6：さらに10日後にメールを送信する。“今すぐ申し込もう！”
• Step 7：プロパティ値を設定する。“入学の準備”＝イエス

これは『9 Awesome Samples Cases of How to use Workflows』を翻訳したものです。